BRB faz uma oferta e pode ficar com fatia no Banese

O Banco de Brasília (BRB) fez uma oferta e pode ficar com uma fatia no Banco do Estado do Sergipe (Banese). Isso significa que dois bancos controlados por governos estaduais podem estar caminhando para uma forte parceria estratégica, embora uma eventual fusão teria uma trajetória bem mais complicada. Ambos são listados em bolsa, mas com liquidez muito baixa.

Em fato relevante enviado à CVM, o BRB afirmou que enviou ao Banese proposta não vinculante com as bases para a negociação de operação envolvendo aumento de capital do banco sergipano, sem alteração de controle acionário. “O anúncio dos termos e condições finais da operação ocorrerá mediante a conclusão bem- -sucedida das tratativas com os acionistas controladores”. Já o Banese disse que, em continuidade às discussões estratégicas acerca da capitalização da companhia, se encontra em tratativas confidenciais de possível parceria estratégica com o BRB. “A proposta recebida é resultado da prospecção de investidores captados em processo competitivo conduzido pelo Governo do Estado de Sergipe, através do BB-BI, e o anúncio dos termos e condições finais da operação ocorrerá mediante a conclusão bem sucedida das tratativas com o acionista controlador, que, se concretizada, não alterará o controle societário do Banese”.

Segundo o Valor apurou, o BRB ficaria com uma fatia bastante relevante no Banese, apesar de não controladora. Dada a diferença de tamanho entre as instituições, o aporte não deve pesar muito para o banco brasiliense, que poderia pagar por boa parte da operação com seu caixa. A operação será toda primária, ou seja, os recursos vão para o caixa do Banese, e nada para o acionista controlador. O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, está no fim do seu segundo mandato e não pode concorrer à reeleição, o que pode ter facilitado as negociações com o BRB. Além disso, como não se trata de uma privatização e não vai haver umamudança de controle, é maisfácil defender o caso perante apopulação.

O banco sergipano diz quea operação tem o objetivo defortalecer a posição da companhia no mercado, incluindo oportunidades de negóciorelacionadas também às suassubsidiarias. “A companhiainforma ainda que, como écaracterística de negociaçõesdesse tipo, não se pode assegurar que qualquer das tratativasem andamento resultará naconsumação de transação dequalquer natureza, e que, nomomento, não existe nenhumcompromisso vinculante envolvendo o Banese, suas subsidiárias e qualquer terceiro”.